撤回精选层申请后,这家公司被地方国资收购!34家企业终止精选层审查,这家公司转向IPO......

在撤回精选层申请后,华成智云将被地方国资收购,公司实控人将变成山东省财金投资集团有限公司。财金集团是由山东省财政厅根据省政府授权直接履行国有金融资本出资人职责的省属骨干金融企业、功能型国有资本投资运营公司。

目前合计有34家挂牌公司撤回了精选层申请,其中合佳医药在终止精选层计划的同时,宣布正在筹划A股IPO。不过,合佳医药在复牌后仍遭遇了大跌。

华成智云将被地方国资收购

曾申报精选层的华成智云日前宣布,财金资本、智慧齐鲁拟通过认购公司定向增发股份,以及接受委托表决权的方式,完成对华成智云的收购。这次收购前,财金资本、智慧齐鲁未持有挂牌公司股份。

根据收购,财金资本拟以3.5元/股的价格认购华成智云定向发行的2514万股股份,智慧齐鲁拟以3.5元/股的价格认购华成智云定向发行的286万股股份。定向发行完成后,财金资本将直接持有华成智云26.19%的股份,智慧齐鲁将直接持有华成智云2.98%的股份。

财金资本和智慧齐鲁系受同一主体(财金集团)控制的关联方。智慧齐鲁已于2021年9月28日与财金资本签署《表决权委托协议》,约定在各方签署《附条件生效的股份认购协议》且根据协议约定完成此次定向发行股份认购交易之日起,将其本次发行认购的华成智云286万股股份的表决权委托给财金资本,智慧齐鲁成为财金资本的一致行动人。

挂牌公司原第一大股东娄健拟将其持有的576万股股份(占华成智云此次发行后总股本的6.00%)对应的表决权委托给财金资本行使。这次收购完成后,财金资本将通过接受娄健、智慧齐鲁的表决权委托及认购本次定向发行的股份,合计拥有华成智云35.17%的表决权。

财金集团直接持有财金资本51%的股权,通过山东省财金发展有限公司(全资子公司)间接持有财金资本29%的股权,为财金资本的控股股东和实际控制人。财金集团直接持有智慧齐鲁51%的股权,为智慧齐鲁的控股股东和实际控制人。交易完成后,财金资本成为华成智云的第一大股东、控股股东,财金集团成为华成智云的实际控制人。

公告显示,财金集团设立于1992年4月10日,注册资本30亿元,是由山东省财政厅根据省政府授权直接履行国有金融资本出资人职责的省属骨干金融企业、功能型国有资本投资运营公司。财金集团的核心业务为以自有资金对外投资、运营、管理、咨询;受托管理省级股权引导基金及其他财政性资金;股权投资;房地产开发与销售;物业管理。

对于上述交易,华成智云创始人股东向财金资本和智慧齐鲁作出了业绩承诺,(1)目标公司2022年度经审计的净利润应不低于人民币3371.4万元;(2)目标公司2023年度经审计的净利润应不低于4350.6万元;(3)目标公司2024年度经审计的净利润应不低于5431.5万元。如果不能达到上述业绩承诺,财金资本和智慧齐有权利要求创始人股东以现金方式,或公司股份,或递延方式进行补偿。

华成智云曾申报精选层

华成智云是一只正宗的精选层概念股,公司此前申报精选层,并于2020年12月28日获全国股转公司受理。在精选层审查期间,公司于今年4月23日收到了第一轮问询函,后来因财务报告到期补充审计事项公司自2021年6月30日中止审查。

中止审查期间,公司在披露2021年半年报的同时,宣布计划撤回精选层申请。对于终止精选层计划的缘由,公司表示是“基于公司目前现状和未来战略规划的考虑,并对资本市场路径重新研判规划。”

在收到全国股转公司的终止审查函后,华成智云于9月3日复牌。复牌当天,华成智云的股价大幅下跌了近24%,此后走出震荡上升的行情,9月30日该股收报3.91元,高于公司上述筹划的定增价格,也高于公司申报精选层停牌前一天的收盘价(3.66元)。

(华成智云2020年9月以来股价走势图)

终止精选层并筹划控制权变更,公司公告表示是因股东为帮助公司引入新的投资者做出的,有利于优化公司整体发展战略,推进公司继续开展相关业务并积极拓展业务领域,提升品牌价值和影响力,提高公司的整体盈利能力。

华成智云的业务主要为软件开发及销售、运营维护服务等。收购人认为华成智云在具有一定专业技术优势,市场资源较为丰富,具有较好的成长性。根据公告,这次收购后,财金资本将优化公司整体发展战略,推进公众公司继续开展相关业务并积极拓展业务领域。

财报显示,华成智云2020年营收为1.42亿元,净利润2284万元,扣非后净利润为2270,同比减少一成。2021年上半年,公司实现盈利734万元,同比增长47%,扣非后净利润为632万元。

这家公司终止精选层后计划IPO

包括华成智云在内,目前合计有34家挂牌公司撤回并终止了精选层申请,公司股票在二级市场上复牌后普遍遭遇了大跌。

对于终止精选层计划,上述公司多数表示是出于战略发展的需要以及资本市场的规划,而在撤回精选层申请后,合佳医药宣布了进军A股IPO的计划。

合佳医药近期在收到股转公司终止审查函的同时,公司公告宣布,计划启动首次公开发行人民币普通股(A股)并于境内上市的工作。据公告,9月8日公司已与国泰君安证券签订了A股市场上市服务协议,公司将尽快向河北证监局申报辅导备案。这符合公司撤回精选层计划的解释“鉴于公司未来发展战略以及资本市场路径重新规划”。

从业绩来看,合佳医药去年盈利不俗:2020年营收为7.19亿元,净利润6485万元,扣非后净利润继续超过6200万元。不过今年上半年公司盈利同比出现较大幅度的下滑,2021年上半年净利润为1403万元,同比下滑超过五成。

二级市场上,采用做市转让交易方式的合佳医药,在9月10日复牌当天大跌了近31%,此后股价维持震荡,以9月30日收盘价6.4元计算,该股总市值为8.78亿元。

(合佳医药2020年9月以来股价走势图)

(编辑:钟恬)

posted on 2021-10-20  作者:admin  阅读量:

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